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陆金所宣布退出网贷,濒死的P2P将在何处重生?

3271    2019-07-20 09:46:29    来源:首出集团   手机版
东南亚互联网经济市场份额

       得益于互联网经济的发展,与其紧密相关的金融科技也在逐渐兴起(见图2),网络借贷作为金融科技投资中最重要的组成部分,迎来了迅速发展。

       东南亚金融科技融资情况

       从以上诸多因素可以看出,在地理环境、人口、政治、经济等各个方面,东南亚都是网络借贷出海的不二选择,这种相对良好的投资环境和客观条件,对于想要谋求生存发展的国内P2P企业,具有巨大的吸引力。

       

东南亚各国P2P发展概览

       虽然在宏观条件上东南亚十分契合出海的借贷类金融科技企业,但是金融涉及一国根本,金融科技公司依靠技术践行普惠金融理念时,涉及到海量的用户,稍有不慎就有可能引发风险,而各国在监管上的理念也不尽相同。本文通过对几个东南亚国家的具体分析,帮助大家了解当地的借贷企业和监管态度。

       

新加坡

是东南亚最发达的国家,是除了“纽伦港”之外的第四大金融中心,监管的环境也较为宽松。新加坡金融管理局(MAS)行使金融监管职能,为了推动金融科技的发展,成立了下属机构Fintech &Innovation Group以支持金融科技的发展,并实施了“监管沙盒”,有效解决了部分业务在创业过程中带来的风险问题。

       在网络借贷领域,新加坡主要有两大P2P平台:一家是Funding Societies,这是新加坡最大的P2P平台,也是东南亚最大的P2P平台,主要为中小企业提供服务;另一家是Seeding,既服务企业,又服务个人。

       

越南

是东南亚经济增速最快的几个国家之一,得益于对外开放的政策,其互联网经济也迎来快速发展,被称为“20年前的中国”。越南国家银行(SBV)和金融科技指导委员会对金融科技类企业负有监管职责。不过,越南的网络借贷行业发展较晚,2018年下半年才开始受到关注,但已有较多平台应用了金融科技技术,如大数据风控、人工智能授信等。今年3月,越南宣布将试点P2P网络借贷。目前较成熟的P2P平台有Vaymuon、Mofin、Tima等。

       

印度尼西亚

是东南亚最大的经济体,经济发展速度较快,但金融服务的可获得性和覆盖率不足,提供借贷的金融机构覆盖率不足20%,信用卡用户也仅占人口的3%,传统金融机构无法满足当地居民的金融需求,P2P网络借贷由此获得了快速发展。

       目前印度尼西亚的监管主体有印尼央行(BI)和印度尼西亚金融服务管理局(OJK,成立于2012年6月)。根据监管要求,开展P2P业务需要申请P2P借贷牌照,期限1年。监管对于P2P的支持,以及日益高涨的民众需求,使P2P在印尼得到了良好快速的发展,而该国也是国内众多贷款类企业出海的最佳选择之一。根据OJK数据,截止2019年4月,印尼已有106家P2P机构获得营业许可(正常经营1年后才可获牌),但尚无中资企业拿到牌照。

       

菲律宾

是东南亚第二大人口大国,主要的新兴市场之一。在人口结构上,15-34岁人口占比70%,互联网渗透率超过70%,然而信用卡渗透率仅有2%,信贷类金融科技公司发展潜力极大。

       整体来看,菲律宾监管体系比较健全,监管十分关注金融科技的发展,并形成了知名的自律协会Fintech Alliance和Fintech PH。这两个协会作为行业和监管交流的重要窗口,对行业的发展起到了十分重要的作用。

       在菲律宾做网贷业务,需要取得菲律宾证券交易委员会(SEC)颁发的网络借贷经营牌照。目前该行业仍然处于发展初期,较为知名的企业有Loansolutions、Acudden等机构。

       

马来西亚

,需要马来西亚证券委员会(SEC)颁发“P2P借贷”牌照才能经营网络借贷业务,但是P2P平台只能面向企业客户,而不能面向个人提供贷款。SEC在2016年颁布了第一部针对P2P借贷的监管指引,认可P2P金融模式。

       与其他国家存在显著差异的是,马来西亚将投资标的分为“投资项目”与“伊斯兰投资项目”,并存两套法律体系:世俗法系和伊斯兰教法系,这两类投资项目分别遵偱两套法律的原则,受到两套法律的背书。

       从以上东南亚各国网络借贷业务的梳理可以看出,东南亚各国在政治、人口、经济等各方面有极大的差距,既有接近于发达国家水平的新加坡,也有处于发展中国家水平的越南、菲律宾,甚至有最不发达国家水平的柬埔寨和立国不久的东帝汶。现代金融服务水平更是参差不齐,但也正因为如此,其互联网经济的快速发展速度和巨大发展潜力,为网络借贷业务奠定了坚实的发展基础。

       从国内互联网巨头在东南亚的出海情况看,蚂蚁、腾讯、百度、平安等企业都在东南亚一一布局落子,跟随着巨头出海的金融科技类企业也越来越多。网络借贷作为其中的一员,也开始在东南亚开花结果。

       当然,伴随着发展机遇,各出海机构也面临着国情、外部环境、竞争对手、法律体系等各个方面的挑战。

       

出海东南亚的八点忠告

       金融科技作为一个新兴的行业,发展可以说是日新月异,P2P业务更是如此。以印尼的P2P业务为例,2018年OJK新政频频,P2P平台不断下线、整改、重组,2019年更是出台“持牌经营”制度。

       因此,出海的机构需要因地制宜,选择合适的发展方向和发展战略。

       

第一,产品设计本土化,差异化。

东南亚各国不同的情况使得单一一种产品根本无法适合不同国家。国家制度、语言、宗教信仰等方面的不同,可能会导致截然相反的产品设计理念。

       以某零售业的出海企业为例,当时他们认为雨伞在越南会很好卖(当地经常下雨),于是配足了雨伞,结果滞销。因为本地人都骑摩托车,大多用雨衣。后来该企业的运营团队针对越南市场,特别开发了摩托车相关产业链的袖套和口罩,一举成为爆款。

       

第二,人才可能比产品、市场更重要。

与欧美日韩等国家不同,能同时说好汉语和东南亚国家当地语言、并深入了解当地市场的人才,十分稀缺。多数企业倾向于招聘曾留学中国的当地人,但是即便如此,高级的国际型人才仍旧十分稀缺。

       

第三,单独出海并非良策,结伴出游或许更为适合。

东南亚广袤而复杂多样的市场绝非几个机构能够占据,国内机构出海可多考虑合作而非竞争。

       

第四,合法合规是生命线。

它不仅仅关乎某一机构,更关系到整个行业和所有出海机构的群体利益。有的时候,一个机构带来的坏影响会因为民族情绪的传染,扩散到对于整个群体的怀疑。所以不去赚黑钱、快钱,保持自律,应该是所有出海机构共同坚守的底线。

       

第五,积极加入当地协会等自律组织,促进和中国的合作交流。

国际间的交流合作不仅能促进两国在行业层面的交流,也能增加监管对自身的好感度,提升品牌形象。

       

第六,摒弃“降维打击”的思维,充分了解当地的政策和市场。

相比东南亚国家,我国在金融科技的整体发展水平上要领先很多,部分机构认为借助过往经验,出海东南亚将是“降维打击”,其结果很可能是黯然退场(或许可以参考Apple Pay进入中国市场的过程)。

       

第七,向“前辈”寻求经验能避免不必要的踩雷。

与有过经验的公司交流将大大减少犯错成本,毕竟过往的雷都是他们一步步趟出来的。

       

第八,当事不可为时,及时退出,更广袤的非洲市场也许在等着你。

       最后,珍惜这样一个新生市场和机会,毕竟适合P2P出海的市场已然不多,将国内的经验照搬过去,也许得到的会是P2P在中国的结局。

       (本文由苏宁财富资讯原创,作者为苏宁金融研究院研究员黄大智)

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