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单票价格频减,快递市场排位战“愈演愈烈”

179    2019-07-20 09:46:56    来源:首出集团   手机版
A股四大快递2019年6月经营业绩汇总

       分企业来看:6月份总体表现最好的是韵达,同比54.78%的业务增速领跑A股快递,日均业务量达到2967万件,无限逼近3000万大关。

       需要指出的是,韵达业务规模和增速虽然领跑A股快递,但与中通相比,仍然有一定差距。根据中通官方披露的信息,其5月份全网业务量就突破了10亿件,日均业务量高达3200万件。

       申通增速与韵达几乎持平,在6月份的表现也可以说相当亮眼,同比54.42%的增速延续了5月份的强劲态势。航海计划的市场效果,已经开始充分显现。

       圆通、顺丰的业务增速相较于今年前几个月的表现也开始回升。特别是顺丰,超过15%的同比增速刷新了今年以来的最好成绩。

       对比大盘来看,根据国家邮政局近日披露的数据,6月份全国快递服务企业业务量完成54.6亿件,同比增长29.1%;业务收入完成643.2亿元,同比增长26.5%。

       韵达、申通、圆通的业务量增速均跑赢大盘,且高于或远高于行业均速10个百分点。

       顺丰因为产品结构以及供应链业务分拆等原因,量收增速虽然仍不及行业平均水平,但相较于前几个月的表现,已经足够惊喜。

       

价格跌跌不休,“排位战”愈演愈烈,顺丰也被卷入,主动求战

       分析完了基本盘和各家快递的向好一面,我们再来深剖数据变化背后所传递出的讯号。老鬼总结出三个方面,供大家参考

       

1.快递价格继续下行

       就像今天文章开头大佬们所研判和预言的那样,5月份以后的快递价格加速下跌。

       从单票收入来看,申通同比下降8.36%,圆通同比下降10.89%,韵达因为今年统计口径变化的原因,数据表现为增长,但实际上也是降低的。

       更让人意外的是顺丰,单票收入了也开始负增长,罕见出现下滑,同比降低了1.28%。

       

2.巨头“排位战”愈演愈烈

       快递价格跌跌不休的背后,就是各家快递,或者说通达系快递之间的市场排位战。单就目前来讲,这场“排位战”共分为两个阵地:

       

一是韵达与中通之间的“头名之争”

       中通虽然领先优势相对突出,但韵达在成本管控、精细化管理、技术沉淀以及资本保障等方面并不落下风,甚至某些方面还要优于中通。正是得益于这些积累,在今年年初就开始的大面积的市场攻伐中,韵达并没有被打晕,而是顶住了压力,紧追中通脚步。

       从6月份的数据可以推测,韵达当前的日均业务量肯定早已突破3000万,始终跟中通保持在一个阵营和层级。随着下半年快递旺季的来临,围绕头名之争而进行的“蓝黄大战”会越发激烈。

       

二是申通、圆通和百世之间的“探花之争”

       申通之所以发起“航海计划”,主要的战略目标就是业务规模杀进全国前三。从2018年的数据来看,排在申通前面最近的两个对手就是百世和圆通。

       根据老鬼得到的情报,6月份“航海计划”启动后,申通的业务量很快就超过了百世,直追圆通。因此,2019快递江湖的“探花之争”,对抗性最强的两个玩家就是申通和圆通。

       5月份,申通业务量5.97亿件,圆通7.18亿件,相差1.21亿件;6月份,申通业务量6.20亿件,圆通7.59亿件,相差1.39亿件。

       数据不会说谎:申通前几个月的同比增速虽然远超圆通,但环比增量却并不占上风。说明什么?说明申通2018年落下的功课太多,基数相对较小,如果想要在今年追上并反超对手,就要付出几倍、甚至几十倍的努力。

       

3.顺丰也被卷入价格战?

       这是老鬼在6月份经营快报中的最大发现。看上去确实有些“不可思议”,但事实确系如此——从顺丰最近4个月的单票收入表现来看:

       顺丰2019年4-6月单票收入变化

       从4月份开始,单票收入环比就一直在下降;同比增速也是,而且下降的幅度越来越大,到6月份更是“由正转负”,降低了1.28%。

       问题来了:这正常吗?难道顺丰也被卷入了这场规模空前的价格战?

       前面我们已经分析过了,对比近3个月的数据,顺丰6月业务量同比增速达到15.79%,环比5月份业务量增加8%,业务量回升的态势非常明显。

       业务量回升的背后是什么?有分析认为,数据回升是源于顺丰自5月起推出的针对电商件市场的产品。

       对此,老鬼的朋友安德华说:“如此来看,顺丰该电商件产品的价格肯定非常美丽和感人。”

       顺丰此举并非被动卷入“价格战”,更像是主动求战。毕竟,对顺丰来说,电商市场仍然是处在增量扩容期,对扩大市场占有率会起到重要作用。

       比如,华创证券和天风证券的分析师们就认为:顺丰开发的新电商业务产品,有助于公司提高装载率,作为“填仓”效果起到边际正贡献作用,实现资源优化再分配,提升存量资产和运力的利用效率,降低运输成本。

       在老鬼看来,顺丰在电商市场的新业务、新产品和新尝试确实有望打破公司过去的局限,填补价格区间上的空白,进而扩大电商客户品类范围。除此之外,顺丰这一战如果打得好,也将会是短期刺激公司业绩弹性的重要变量。

       既然谁都难逃一战,何不背水一搏?

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